Spotify, největší světová služba pro streamování hudby, oznámila své plány IPO. Společnost začne obchodovat na newyorské burze pod názvem „SPOT“.
Spotify se nesnaží získat tímto kapitálem velké množství kapitálu, a proto bude Spotify nabízet přímý výpis. To znamená, že s akciemi společnosti lze obchodovat na otevřeném trhu dříve než s konvenčnějšími IPO.
Podle CNBC se akcie Spotify v letošním roce obchodovaly na soukromých trzích v rozmezí 90 až 132,50 USD. Při nejvyšším hodnocení by tedy společnost mohla mít hodnotu více než 23,45 miliardy USD. Společnost však varovala, že cena jejích akcií při zařazení na newyorskou burzu může mít „malý nebo žádný vztah k historickým prodejním cenám našich kmenových akcií v soukromých transakcích.“
Důvod, proč Spotify říká, že je to proto, že jeho počáteční nabídka akcií nebude upisována, tj. Upisovatelé nestanoví žádnou cenu, aby informovali o otevření obchodů na newyorské burze cenných papírů.
Laicky řečeno, očekávejte, že první den obchodování bude divoký. Lidé se sami pokusí přijít na to, zda by měli koupit nebo prodat Spotify. Spotify dále vysvětlil, že žádný z jejích současných akcionářů, s výjimkou společnosti Tencent a jejích přidružených společností, neuzavřel tento druh 180denních smluv o uzavření smlouvy..
V případě, že vás zajímá, jsou tyto uzavírací smlouvy v uzavřené počáteční veřejné nabídce často obvyklé. A nyní bez toho může kdokoli kdykoli prodat akcie, čímž zaplaví trh a negativně ovlivní veřejnou cenu svých akcií.
Ve svém podání Spotify řekl: „Založili jsme reimaginaci hudebního průmyslu a poskytnutí lepšího způsobu jak umělcům, tak spotřebitelům těžit z digitální transformace hudebního průmyslu. Spotify byl založen na víře, že hudba je univerzální a že streamování je robustnější a bezproblémový přístupový model, který přináší výhody umělcům i hudebním fanouškům.“
S tím, co bylo řečeno, společnost v prosinci podala papírování, aby mohla být uvedena na newyorské burze. Společnost se údajně snaží dosáhnout tohoto cíle pomocí společností jako Morgan Stanley, Goldman Sachs a Allen & Co.
Cítí se skvěle mít kočku z tašky. Transparentnost plodí důvěru.
- Daniel Ek (@eldsjal) 28. února 2018
Spotify uvedl, že uvede „co nejdříve poté, co bude toto prohlášení o registraci prohlášeno za účinné.“ Po naplnění tweetnul Daniel Ek, generální ředitel a zakladatel Spotify, „Cítím se skvěle mít kočku z tašky. Transparentnost plodí důvěru."